Нові загальноєвропейські облігації, розміщення яких почав Євросоюз у рамках програми зниження ризиків безробіття в надзвичайній ситуації SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), викликали ажіотажний попит, повідомляє Financial Times з посиланням на один з банків, що стали організатором розміщення.

Зазначається, що Брюссель розмістив два випуски облігацій на суму 17 млрд євро. А інвестори подали заявки більш ніж на 230 млрд євро (145 млрд євро – десятирічні облігації, 88 млрд євро – двадцятирічні).

Покупців приваблює відносно висока прибутковість облігацій, які пропонують інвесторам більший дохід, ніж найбезпечніший державний борг єврозони, відзначає видання.

У день розміщення були продані бонди з погашенням в жовтні 2030 року на 10 млрд євро і з погашенням в жовтні 2040 року на 7 млрд євро. Очікується, що дохідність десятирічних паперів складе мінус 0,26%. Незважаючи на негативну прибутковість, це значно більше, ніж прибутковість мінус 0,62%, пропонована 10-річними облігаціями Німеччини, які є еталоном безпеки активів єврозони, пише FT.

Це перше розміщення за програмою SURE на суму в 100 млрд євро, в рамках якої будуть надані позики державам-членам ЄС на заходи зі збереження робочих місць під час пандемії (до кінця року обсяг розміщення досягне 30 млрд, інші пройдуть в першому півріччі 2021 року ). У наступному році Брюссель збільшить випуск боргових зобов’язань, оскільки погодив фінансування більшого пакету заходів по відновленню економіки від коронавірусу на 750 млрд євро.

Стратег MFS Investment Management Пітер Гоувз вважає неймовірний попит на облігації відображенням очікувань від майбутньої пропозиції. «Це просто закуска до того, що буде в 2021 році», – підкреслив він.

The post Євросоюз випустив «коронакризові» облігації, які користуються великим попитом first appeared on UA-IN.

Запис Євросоюз випустив «коронакризові» облігації, які користуються великим попитом спершу з'явиться на UA-IN.

НАК «Нафтогаз України» запропонував викупити всі свої єврооблігації з погашенням у 2022 році на суму до $335 млн коштом випуску нових єврооблігацій, а в разі відсутності достатньої пропозиції з боку їх власників – ще і єврооблігації з погашенням у 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу $335 млн. Про це повідомляється на Kondor Finance Plc.

«Нафтогаз» виступив з офертами й відповідним випуском нових облігацій, щоб продовжити термін погашення свого боргу. «Нафтогаз» розраховує фінансувати оферти коштом чистого виторгу від випуску нових облігацій», – наголошується в повідомленні Kondor Finance Plc, через яку випускалися євробонди на Ірландській фондовій біржі в середу.

«Нафтогаз» нагадує, що в обігу перебувають його єврооблігації-2022 номінальним обсягом $335 млн з купоном 7,375% і єврооблігації-2024 номінальним обсягом 600 млн євро з купоном 7,125%.

Згідно з оприлюдненими умовами, єврооблігації-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу, єврооблігації-2024 – 98,25% від номіналу.

Ранній термін прийому заявок – до 27 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків – 29 жовтня, фінальна – 13 листопада.

Дилер-менеджером оферти виступає Citigroup Global Markets Limited.

Нагадаємо, член Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Амос Хохштайн повідомив про те, що залишає посаду незалежного директора в Наглядовій рада компанії, яку він займав із 2017 року.

The post «Нафтогаз» запропонував викупити до $335 млн євробондів-2022 і 2024 коштом нових євробондів first appeared on UA-IN.

Запис «Нафтогаз» запропонував викупити до $335 млн євробондів-2022 і 2024 коштом нових євробондів спершу з'явиться на UA-IN.