Єврооблігації-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу
НАК «Нафтогаз України» запропонував викупити всі свої єврооблігації з погашенням у 2022 році на суму до $335 млн коштом випуску нових єврооблігацій, а в разі відсутності достатньої пропозиції з боку їх власників – ще і єврооблігації з погашенням у 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу $335 млн. Про це повідомляється на Kondor Finance Plc.
«Нафтогаз» виступив з офертами й відповідним випуском нових облігацій, щоб продовжити термін погашення свого боргу. «Нафтогаз» розраховує фінансувати оферти коштом чистого виторгу від випуску нових облігацій», – наголошується в повідомленні Kondor Finance Plc, через яку випускалися євробонди на Ірландській фондовій біржі в середу.
«Нафтогаз» нагадує, що в обігу перебувають його єврооблігації-2022 номінальним обсягом $335 млн з купоном 7,375% і єврооблігації-2024 номінальним обсягом 600 млн євро з купоном 7,125%.
Згідно з оприлюдненими умовами, єврооблігації-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу, єврооблігації-2024 – 98,25% від номіналу.
Ранній термін прийому заявок – до 27 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків – 29 жовтня, фінальна – 13 листопада.
Дилер-менеджером оферти виступає Citigroup Global Markets Limited.
Нагадаємо, член Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Амос Хохштайн повідомив про те, що залишає посаду незалежного директора в Наглядовій рада компанії, яку він займав із 2017 року.